信息系统项目管理师 第三章-项目立项管理

1.立项管理内容 157

项目立项一般包括提交项目建议书、项目可行性研究、项目招标与投标等内容

1.项目建议书

是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件。是对拟建项目提出的框架性的总体设想。项目发展周期的初期阶段。
项目建议书内容：

• 项目的必要性
• 项目的市场预测
• 产品方案或服务的市场预测
• 项目建设必须的条件

2.项目可行性研究报告

是通过对项目的主要内容和配套条件，市场需求、资源供应、建设规模、等等方面进行调查研究和分析比较，对建成后可能取的的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如果进行建设的咨询一键，为项目决策提供依据和一种综合性的分析方法。具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点
项目可行性研究报告内容

• 投资必要性
• 技术的可行性
• 财务可行性
• 组织可行性
• 经济可行性
• 社会可行性
• 风险因素及对策

3.项目招投标

1.招标
在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标；并按照规定程序从中选择交易对象的一种
市场交易行为。

• 公开招标
• 邀请招标
  招标代理:招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。
  国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标，以下情形之一可以邀请招标
• 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只能少量潜在投标人可供选择；
• 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

不进行招标：

• 需要采用不可代替的专利或者专有技术
• 采购人依法能够自行建设、生产或者提供
• 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供。
• 需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求。
• 国家规定的其他特殊情形

招标文件发售期不得少于5日。
资格预审的申请人少于3个的，应重新招标。
投标保证金不超过项目估算价的2%
标底必须保密

招标人应当收到评标报告之后起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。
投标人少于3个的，重新招标
评委会5人及以上单数 经济和技术专家2/3
竞争性谈判 3人及以上单数 经济和技术专家2/3
中标候选人应当不超过3个，并标明排序。
中标人提交履约保障金 不应超过中标合同的10%

2.投标
投标人应招标人的邀请，按照招标的要求和条件，在规定的时间内向招标人提交标书，争取中标的行为。
投标活动流程

• 编制标书
• 递交标书
• 标书的签收

3.评标 评标委员会 必须具有高级职称或同等专业水平的技术、经济等相关领域专家、招标人和招标机构代表等5人以上单数组成，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总人数的2/3。
4.选定项目承建方

• 能最大程度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准
• 能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

2.可行性研究

信息系统项目开发的可行性一般包括可能性、效益性、必要性
可能性:技术、物资、资金、人员支持的可能性
效益性:实施项目所能带来的经济效益和社会效益
必要性:社会环境、领导意愿、人员素质、认知水平等诸方面的因素。

1.可行性研究的内容

• 技术可行性分析 决定项目的方向
  1.进行项目开发的风险
  2.人力资源的有效性 人力资源不足技术欠缺的可能性
  3.技术能力的可能性
  4.物资的可用性。
• 经济可行性分析
  1.支出分析
  2.收益分析
  3.收益投资比、投资回收期分析
  4.敏感性分析
• 运行环境可行性分析
  确定软件系统在交付以后，能够在用户单位顺利运行。
• 其他方面的可行性分析
  法律可行性、社会可行性、等方面
  合同责任、知识产权等法律方面的可行性问题
  项目实施对社会环境、自然环境的影响，以及带来的社会效益分析。

2.可行性研究的步骤

初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个基本阶段。
基本步骤:

• 确定项目规模和目标
• 研究正在运行的系统
• 建立新系统的逻辑模型
• 导出和评价各种方案
• 推荐可行性方案
• 编写可行性研究报告
• 递交可行性研究报告

3.初步可行性研究

1.初步可行性研究的定义及目的
一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。是一项费时、费力的工作。
目的：

• 项目进行投资建设的必要性
• 项目建设的周期
• 项目需要的人力、财力资源
• 项目的功能和目标是否可以实现
• 项目的经济效益、社会效益是否可以保证
• 项目从经济上、技术上是否是合理的

2.初步可行性研究的主要内容

• 市场和生产能力
• 设备和材料投入分析
• 网络规划、物理布局方案的选择
• 项目设计包括项目总体规划、信息系统设计和设备计划、网络工程规划等
• 项目进度安排
• 项目投资与成本估算 投资估算、成本估算、筹集资金渠道及初步筹集的方案

3.初步可行性研究的成果及作用
4.辅助（功能）研究

• 对要设计开发的产品进行市场研究
• 配件和投入物资的研究
• 试验室和中间工程的试验
• 网络物理布局设计
• 规模的经济性研究
• 设备选择研究

4.详细可行性研究

机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前时期的四个阶段。
前三个阶段依项目的规模和繁简程度可以把前两个阶段省略或合二位一。但详细可行性研究不可缺少。升级改造项目只做初步合详细研究。小项目只进行详细可行性研究。
开发总成本一般分为四大类：研发成本、行政管理费、销售与分销费用、财务费用和折旧 前三类成本总称为经营成本。

1.详细可行性研究的依据

• 国家经济和社会发展的长期规划
• 项目主管部门对项目设计开发建设要求请示的批复
• 项目建议书或者项目建议书批准后的意向性协议
• 国家、地区、企业的信息化规划和标准
• 市场调研分析报告
• 技术、产品或工具的有关资料
• 国家有关经济法规、规定。
  2.详细可行性研究的基本原则
• 科学性原则
• 客观性原则
• 公正性研究

3.详细可行性研究的程序框架
立项->项目目标设定->项目目标设定->方案比较->最优方案论证->编写可行性报告-编写信息化影响报告 资金筹措计划 采购规划和招投标申请报告

4.详细可行性研究的方法

• 投资估算法
  1.指数估算法
  x=y(c2/c1)＾0.6Cf
  x:投资估算数
  y:同类老项目的实际投资数
  c2:新项目的生产能力
  c1:老项目的生产能力
  cf:价格调整系数
  2.因子估算法
  因子相加*投资额
  3.单位能力投资估算法
  K=aQ
  K:被估算项目投资额
  a:单位生产能力投资额
  Q:被估算项目的生产能力
• 增量净效益法 有无比较法

5.详细可行性研究的内容

• 概述
• 需求明确
• 现有资源、设施情况分析
• 设计(初步)技术方案
• 项目实施进度计划建议
• 投资估算和资金筹措计划
• 项目组织、人力资源、技术培训计划
• 经济和社会效益分析
• 合作/协作方式

5.效益的预测与评估

ROS——销售回报率；
P——税后净利润；
S——成本。
ROS=P/S

1.函数求解法
2.相关关系法
3.模糊数学法
4.专家意见法
5.成本降低法
6.利润增加法

3.项目评估与论证

1.项目论证

先论证，后决策 是现代项目管理的基本原则。
项目论证是指对拟实施项目技术上的先进性、适用性、经济上的合理性、盈利性，实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。
1.项目前评价(论证)的作用

• 项目论证是确定项目是否实施的依据
• 项目论证是筹措资金、向银行贷款的依据
• 项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据
• 项目论证是防范风险、提高项目效率的重要保障

2.项目论证的阶段划分

3.项目论证的一般程序 7个主要步骤

• 明确项目范围和业主目标
• 收集并分析相关资料
• 拟定多种可行的能够相互替代的实施方案
• 多方案分析、比较
• 选择最优方案进一步详细全面的论证
• 编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告
• 编制资金筹措计划和项目实施进度计划

2.项目评估

项目评估在项目可行性研究的基础上，由第三方 进行判断是否可行的评估过程。
目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性、客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。
1.项目评估的依据：

• 项目建议书及其批准文件
• 项目可行性研究报告
• 报送单位的申请报告及主管部门的初审意见
• 有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金等方面的协议文件
• 必须的其他文件和资料

2.项目评估的程序

• 成立评估小组
• 开展调查研究，收集数据资料，并对可行性研究报告和相关资料进行审查和分析
• 分析与评估
• 编写评估报告
• 讨论、修改报告
• 专家论证会
• 评估报告定稿

3.项目评估的内容

• 项目与企业概况评估
• 项目建设的必要性评估
• 项目建设规模评估
• 资源、配件、燃料及公用设施条件评估
• 网络物理布局条件和方案评估
• 技术和设备方案评估
• 信息安全评估
• 安装工程标准评估
• 实施进度评估
• 项目组织、劳动定员和人员培训计划评估
• 投资估算和资金筹措
• 项目的财务效益评估
• 国民经济效益评估
• 社会效益评估
• 项目风险评估

实际利率＝（1＋i／m）＾m－1

最后

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