榜单发布！2020年乘用车前装T-BOX搭载量TOP10供应商

T-Box（车载无线终端）作为让汽车“联网”的重要硬件部分，正在进入新一轮技术升级以及市场格局的重构周期。

2016年10月，国家相关部委发布的新能源汽车数据监管国家标准，从2017年1月1日开始数据采集，前装T-BOX成为新能源汽车的标配，也带动一批供应商快速进入前装市场。

与此同时，在传统燃油车市场，相比自主品牌，合资品牌较早开始搭载车载无线终端，并提供一部分联网服务，但供应商基本上是外资企业。

作为车载信息交互系统的关键部件，T-Box通过搜集、分析汽车总线信号及远程通信，实现远程诊断和查询、车身控制、安防服务、互联网应用、软件空中升级（FOTA）、汽车数字钥匙、V2X通信等功能。

进入2019年，随着国内新车搭载4G联网比例逐年增加，依靠自主品牌搭载率的快速爬升，部分国产供应商受益市场红利，进入快速成长期。

但好景不长，价格战随时而来。同时，受到过去几年，国内乘用车销量连续下降的不利影响，一部分早期的国产T-Box受到影响较大。

以慧翰微电子为例，该公司从2012年开始，为上汽荣威和名爵品牌车型提供前装T-Box前装量产产品，此后，出货量开始快速爬坡。公司在2018年出货量达到39.3万台高峰期后，2019年开始出现下滑。

同时，受到市场价格竞争、上游原材料成本上涨以及主机厂成本压力之下，该公司营业收入从2018年开始连续两年下降， 去年受到疫情影响，上半年营收和扣非净利润更是同比下降38.41%、71.97%。

而从工信部入网许可平台查询到的信息也显示，和其他供应商相比，慧翰微电子近年来推出的T-Box产品数量也一直处于低水平。

数据显示，该公司出货的T-Box单价从2019年的552.17元下滑到了2019年的481.06元；而上汽集团和奇瑞汽车作为公司的前两大客户，近年来销量也出现较大幅度波动。同时，车企的供应商也在发生一些新的变化。

其中，市场最大的变化来自于传统信息娱乐系统供应商的进入，这得益于T-Box提供的联网能力与中控信息娱乐系统关联紧密。比如，德赛西威从2018年成立车联网事业单元，推动T-box等产品落地，并在当年实现批量量产。

进入2019年，德赛西威的前装T-box开始迅速放量，在工信部的车载无线终端入网许可申请设备数量，也快速增加，成为过去几年时间，国内市场唯一一家市场进入时间较晚，但增速最快的供应商之一。

根据高工智能汽车研究院监测数据显示，2020年国内新车前装搭载T-Box上险量为831.81万台，同比2019年同期增长37.26%，此外有近110万辆车搭载了通讯模组集成主机方案。

根据高工智能汽车研究院发布的《2020年度中国乘用车市场新车T-box前装供应商榜单》显示，传统巨头LG仍然占据榜单首位，联友科技则主要依靠东风日产、启辰较高的联网搭载率排名第二。

排名的第三的德赛西威，则力压传统巨头法雷奥、电装、哈曼、大陆，排名第三，成为2020年的一匹市场黑马。

数据显示，排名前五的供应商合计占有50%的市场份额，而全年有前装搭载的供应商总数超过40家，显示出T-box市场的激烈竞争状态。

这也得益于这几年，国内乘用车新车前装联网搭载率的快速上升。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2020年国内新车（自主+合资品牌）前装标配车联网上险量为904.53万辆，同比2019年增长47.57%；对应前装搭载率为47.42%，同比2019年增加约18个百分点。

高工智能汽车研究院预计，到2025年，国内新车联网搭载率将超过90%。这将给市场释放巨大的前装T-box需求量。同时，从4G到5G的升级，部分供应商已经开始抢占市场先机。

去年开始，包括德赛西威、东软、均联智行以及华为等几家国产供应商已经率先实现在前装市场的5G/V2X T-box的量产导入。

伴随着中国相继出台了车路协同、5G新基建等相关政策，随着R16标准对可靠性、超可靠低时延通信（URLLC）以及V2X技术的增强支持，预计未来三年会进一步推动更多V2X安全预警功能的上车。

下一代电子电气架构的技术布局，5G T-box、 V2X 车路协同技术、智能驾驶计算控制系统等新技术的快速落地，对T-box厂商的快速研发能力也提出了新的要求。

新的市场变量因素也一直存在。

过去几年，一部分车型正在朝着通信模组与座舱ECU以及域的集成方向发展，降低单独T-box外挂盒子的成本；同时，智能中央网关将在下一代电子架构中取代或集成T-Box功能。

按照业内人士的说法，由分布式向集中式发展的趋势，传统T-box行业技术升级和产品更新速度较快，并且未来发展方向、产品形态具有一定不确定性。

并且，这块市场的争夺战，也从过去单一的T-box供应商为主（依靠早期的新能源汽车政策红利），转向具备智能座舱整体技术研发能力的公司为主。同时，包括德赛西威在内的行业巨头，正在争夺合资品牌新车市场空间。

注：高工智能汽车研究院前装量产数据，基于上险量（高中低配）、车型官方配置、OEM及供应商调研，二手车及原厂零部件流通平台合作方、入网许可等数据汇总。更多详细数据购买，请咨询：15818636852（郑先生）

最后

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